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Estrategia de inversión para la industria manufacturera en el segundo semestre de 2020: suministro de fabricación chino de alta calidad, nuevas oportu

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tiempo de actualizacion : 2020-06-09 12:24:40
Bajo el impacto de la epidemia mundial, no solo refleja las ventajas de la industria manufacturera de China, sino que también presenta nuevos problemas y desafíos de desarrollo.

Creemos que la clave es aprovechar el "dividendo del ingeniero" y lograr un desarrollo de alta calidad de "Hecho en China" a "Hecho en China". Buscamos oportunidades de inversión en las dos dimensiones de recuperación de la demanda y optimización de la oferta. Recomendaciones: electricidad blanca, maquinaria de construcción, camiones pesados, autopartes, cadena de la industria de baterías de litio, energía fotovoltaica, nuevos materiales militares, etc.

El impacto de la epidemia mundial ha traído nuevos desafíos y oportunidades a la industria manufacturera de China. En el proceso de prevención de epidemias y antiepidemia de este año, la industria manufacturera de China ha demostrado su capacidad de respuesta súper rápida, así como las ventajas del sistema que ofrece un diseño de cadena industrial sólido y perfecto. En la actualidad, el valor agregado de fabricación de China ha representado más del 25% del mundo, pero bajo la opinión pública de "globalización inversa" causada por la epidemia, también plantea nuevos desafíos a la industria manufacturera china y plantea nuevos problemas para el extranjero. desarrollo de empresas de alta calidad. . Creemos que la industria manufacturera de China está experimentando un proceso de desarrollo de alta calidad desde "Made in China" hasta "Intelligent Manufacturing in China" y desde "Demographic Dividend" hasta "Engineer Dividend". El "Informe de trabajo del gobierno" de este año también declaró claramente: "Promover la mejora de la fabricación y el desarrollo de las industrias emergentes. Apoyar el desarrollo de alta calidad de fabricación. Incrementar significativamente los préstamos a mediano y largo plazo para manufactura. Desarrolle Internet industrial, promueva la fabricación inteligente y cultive clústeres industriales emergentes ”.

La recuperación de la demanda tradicional posterior y la aceleración de la demanda emergente respaldarán la recuperación de la industria manufacturera. Con la reanudación de la producción y la normalización de la producción, se espera que la demanda de electrodomésticos blancos, electrodomésticos de cocina, automóviles de pasajeros, repuestos, energía fotovoltaica, etc. se recupere gradualmente, y la tasa de crecimiento anual mostrará una tendencia de baja antes alto. Al mismo tiempo, bajo el estímulo de las políticas de ajuste anticíclico, la maquinaria de construcción, los camiones pesados, etc. han mostrado un rápido crecimiento de más del 30% en el segundo trimestre hasta ahora. Se espera que los campos estratégicos emergentes como los nuevos vehículos de energía, Internet de energía y nuevos materiales militares también muestren un rápido crecimiento en la segunda mitad del año. . Además, bajo el impacto de la epidemia, la "economía doméstica", "sin contacto" y otras categorías de productos emergentes han mostrado un crecimiento explosivo. Por ejemplo, los "productos explosivos" de pequeñas marcas de electrodomésticos como Xiong Xiong y Mofei a través de canales emergentes son frecuentes y en línea. Los ingresos representaron más del 90%; La demanda de robots de entrega no tripulados, robots de barrido, cintas de correr eléctricas, etc. aumentó rápidamente.

La optimización del patrón del lado de la oferta brindará continuas oportunidades de inversión a la industria manufacturera de China. El impacto de la epidemia es equivalente a la reforma del lado de la oferta causada por fuerzas externas, que ha aumentado aún más la concentración de las industrias en todos los ámbitos de la vida, y el poder de fijación de precios de las principales empresas se ha vuelto cada vez más evidente. Por ejemplo: el raro fenómeno de aumento de precios de la maquinaria de construcción, el CR4 de la industria de camiones pesados ​​está cerca del 80%, el CR4 de la batería eléctrica, el electrodo negativo, el separador, el electrolito y otras industrias está cerca del 70%. Al mismo tiempo, desde una perspectiva global, los pedidos se están acercando a las empresas chinas que reanudan la producción antes. Por ejemplo: la producción de lavado con hielo en el aire de China ha representado el 94%, 46% y 43% del mundo, respectivamente; las baterías de energía y los materiales de baterías de litio han ingresado completamente en la cadena de suministro principal en el extranjero; Las compañías de autopartes han pasado de "sustitución de importaciones" a "sustitución global". Sin embargo, también presenta requisitos más altos en el diseño de la capacidad de producción global y las capacidades de operación en el extranjero de tales empresas chinas.

Factores de riesgo: el entorno de consumo sigue siendo lento y las ventas de electrodomésticos, automóviles de pasajeros y nuevos vehículos de energía son más bajas de lo esperado; la inversión en infraestructura nueva y antigua, la inversión en equipos de baterías de litio, la inversión en equipos de petróleo y gas y la inversión en automatización industrial son más bajas de lo esperado; El progreso de la aprobación de UHV es más bajo de lo esperado; La demanda fotovoltaica es menor de lo esperado; las empresas estatales en el progreso de la reforma de la industria militar son más bajas de lo esperado; Los precios de las materias primas fluctúan significativamente.

Estrategia de inversión: bajo el impacto de la epidemia mundial, no solo refleja las ventajas de la industria manufacturera de China, sino que también presenta nuevos problemas y desafíos de desarrollo. Creemos que la clave es aprovechar el "dividendo del ingeniero" y lograr un desarrollo de alta calidad de "Hecho en China" a "Hecho en China". Nuestra recuperación normal del lado de la demanda (electrodomésticos, automóviles de pasajeros, piezas, energía fotovoltaica, etc.), la liberación acelerada de parte de la demanda bajo la política de ajuste anticíclico (maquinaria de construcción, camiones pesados, vehículos de nueva energía, internet de energía). , nuevos materiales para la industria militar) y la demanda emergente Las tres perspectivas del brote (pequeños electrodomésticos, robots de servicio), combinadas con la optimización del lado de la oferta (maquinaria de ingeniería, camiones pesados, baterías eléctricas, materiales de baterías de litio) y el aumento en acciones globales (electrodomésticos, baterías eléctricas, materiales de baterías de litio, piezas de automóviles) Dimensión, para encontrar el campo de inversión del mayor divisor común, como: energía blanca, maquinaria de construcción, camiones pesados, piezas de automóviles, cadena de la industria de baterías de litio, fotovoltaica, nuevos materiales militares, etc.
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